首创股份增发价：2.00元/股

首创股份有限公司（简称首创股份）是一家大型综合性央企，于1990年在香港联合交易所上市。2022年6月7日，首创股份发布公告，拟向特定对象发行A股不超过6.72亿股，募集资金总额不超过134.4亿元。其中，本次增发价格为2.00元/股。

增发背景

平抑债务，优化资本结构：截至2022年3月末，首创股份总负债为2595.01亿元，资产负债率为59.94%。增发募集资金将用于偿还公司有息负债，降低财务杠杆，优化资本结构。

补充流动资金，支持业务发展：增发募集资金还将用于补充流动资金，支持公司主营业务的发展，包括房地产业务、基础设施业务等。

增强抗风险能力：通过增发募集资金，首创股份可以增强公司的抗风险能力，提高应对市场波动和外部冲击的能力。

增发对象

本次增发对象为不超过35名特定对象，包括机构投资者、保险公司、券商和私募基金等专业投资机构。

增发影响

稀释股权：本次增发将导致现有股东的股权比例被稀释。

短期股价波动：增发公告发布后，首创股份股价可能会出现短期波动。

长期价值提升：从长期来看，增发募集资金将用于优化公司资本结构、支持业务发展，有望提升公司的内在价值和长期盈利能力。

增发流程

本次增发需经以下程序：

股东大会批准增发方案

中国证监会核准增发申请

香港联合交易所批准增发

发行股份并募集资金

目前，增发流程正在进行中，预计将在2022年下半年完成。

投资者注意事项

理性投资：投资者在参与本次增发前应充分了解首创股份的财务状况、经营业绩和发展前景，理性评估增发的投资价值。

风险提示：增发募集资金的使用和投资存在一定风险，投资者应充分考虑自己的投资目标、风险承受能力和投资经验，审慎做出投资决策。

信息披露：首创股份将及时、准确、完整地披露增发相关信息，投资者可通过公司guanfangwebsite或其他渠道及时了解最新进展。